Le blog iaCGP
Ressources pour les conseillers en assurance
Conformité, devoir de conseil, productivité, devis : nos articles pour gagner du temps en rendez-vous et mieux conseiller vos clients.
Devoir de conseil du CGP : vos obligations CIF/IAS et comment le formaliser
Le devoir de conseil n’est pas une formalité : c’est une obligation légale qui vous protège. Voici ce qu’il doit contenir et comment le produire à chaque RDV.
PER ou assurance-vie : comment orienter le choix de votre client
Deux enveloppes, deux logiques. La bonne recommandation dépend rarement du produit — presque toujours du profil et de l’horizon du client.
Bilan patrimonial : la méthode pour ne rien oublier en un seul rendez-vous
Un bilan patrimonial incomplet mène à des recommandations bancales. Voici la structure à suivre pour ne rien laisser de côté, dès le premier rendez-vous.