Un seul rendez-vous.
Toute la stratégie patrimoniale.
À chaque entretien, iaCGP rédige vos comptes-rendus conformes, structure la fiche patrimoniale du client, repère les autres dispositifs à proposer et suit chaque client dans la durée. Vous transformez un rendez-vous en une stratégie patrimoniale complète.
Essayer gratuitement2 comptes-rendus offerts · sans carte bancaire · l’audio n’est jamais conservé
Un rendez-vous patrimonial couvre rarement un seul sujet — sauf si vous structurez chaque opportunité. iaCGP repère chaque dispositif pertinent à partir du rendez-vous, et n’en laisse aucun filer.
Comment ça marche
Enregistrez l’entretien
Abordez tous les sujets : immobilier, assurance-vie, PER, défiscalisation, transmission… Un seul enregistrement suffit.
iaCGP capte tout
Transcription automatique, détection de la verticale patrimoniale et extraction des informations utiles — objectifs, patrimoine, situation.
Compte-rendu, fiche patrimoniale ET opportunités
Votre devoir de conseil conforme, la fiche patrimoniale structurée du client, et la liste des dispositifs à proposer en plus — prêts à l’emploi.
À partir d’un seul enregistrement, générez :
Devoir de conseil
Transforme le RDV en fiche de devoir de conseil : objectifs exprimés, solutions étudiées, recommandation motivée et mises en garde. Votre obligation réglementaire de CGP, formalisée en un clic.
Actions commerciales
Extrait les next steps, objections à lever, documents à fournir et dates de relance. Pour ne plus jamais laisser filer un dossier.
Bilan de réunion
Synthèse claire des sujets abordés, décisions prises et points en suspens. À diffuser aux collaborateurs en 30 secondes.
Découverte patrimoniale
Cartographie la situation du client (familiale, professionnelle, patrimoniale) et les objectifs identifiés. La base d’un conseil patrimonial solide.
iaCGP vous dit quoi proposer en plus
À partir du rendez-vous, iaCGP détecte les dispositifs adaptés à ce client précis — immobilier locatif, PER, défiscalisation — avec un pitch prêt à dire. Chaque rendez-vous se transforme en stratégie patrimoniale complète, et votre valeur ajoutée devient visible.
Chaque client suivi, aucune relance oubliée
Tous les rendez-vous d’un client réunis sur une fiche. Avant chaque contact, iaCGP vous prépare un brief de suivi : ce qui a changé, les recommandations à relancer, les opportunités encore ouvertes.
La fiche patrimoniale, structurée dès le rendez-vous
iaCGP extrait du rendez-vous les informations patrimoniales du client — revenus, patrimoine immobilier et financier, objectifs, tolérance au risque — et vous les présente structurées, prêtes à valider et à exploiter dans votre dossier.
Estimation immobilière en temps réel (données publiques) : à venir.
Créer mon compte gratuit →Votre prochain rendez-vous vaut plus qu’un seul dispositif.
Testez iaCGP sur votre prochain entretien — 2 comptes-rendus offerts, sans carte bancaire.
Créer mon compte