01
Immobilier locatif
PrioritéCadre, capacité d’épargne inutilisée, pas de bien locatif.
« Avec votre capacité d’épargne, un investissement locatif optimiserait votre fiscalité. »
Réservé aux professionnels du patrimoine
L’intelligence
artificielle
que le métier
se réserve.
Le premier outil qui couvre l’entretien patrimonial de bout en bout : compte-rendu, fiche KYC, projet de rapport d’adéquation, bilan financier, estimation immobilière — rédigés depuis votre rendez-vous enregistré, par une IA 100 % française.
2 comptes-rendus offerts · Sans carte bancaire
L’architecture de votre conseil.Précision · Structure · Perspective
Conçu pour votre métier. À la hauteur de vos clients.Explorer
IA française · Mistral AIAudio non conservéVous gardez le dernier motUn espace dédié à votre cabinet
01 — Le poste de travail des CGP
Un terminal de travail,
pas une plaquette.
Pendant le rendez-vous, iaCGP écoute. À la fin, tout est préparé : documents structurés, bilan calculé, estimation sur données officielles. Analysez même les avis d’imposition et relevés de vos clients — et interrogez votre portefeuille en langage naturel.
Une heure de la vie du CGP.Un parcours illustratif, du rendez-vous aux documents.
IACGPVOTRE ESPACE CONSEILLER
Entretien patrimonial
Transcription illustrative
« Notre priorité, c’est de préparer la transmission tout en conservant des revenus pour la retraite. »
Découverte clientLes éléments de votre échange, structurés
Démonstration illustrative · aucune donnée client réelle
02 — L’exigence du détail
Un rendez-vous.
Cinq documents.
À partir d’un seul enregistrement, générez le document qu’il vous faut : chacun à la demande, chacun modifiable.
Structure MIF2 / DDA
Rapport d’adéquation
Prépare le projet de rapport d'adéquation à partir du RDV : profil investisseur, recommandation motivée, adéquation au profil, coûts et mises en garde. La structure attendue par l'art. 25 MIF2 — à relire, compléter et valider avant remise.
Découvrir dans mon espace03 — Le patrimoine, en perspective
Des chiffres réels,
pas des impressions.
L’estimation immobilière d’iaCGP s’appuie sur les données publiques
officielles, interrogées pendant le rendez-vous.
01 / Valorisation907 440 €
Valeur estimée d’une maison de 120 m²,
calculée en direct.
02 / Comparaison372
Transactions comparables réelles
sur la commune (DVF).
03 / Sources officielles3 sources
DVF · ADEME · Géorisques
Transactions, DPE et risques.
Exemple illustratif d’estimation · les résultats varient selon le bien.
04 — La réponse, à la source
Posez vos questions
à leurs documents.
Avis d’imposition, relevés, actes : déposez le document, iaCGP en extrait le texte et répond à vos questions — en citant le passage exact.
Essayez sur cet exemple
avis-imposition-2025.pdfDocument fictif · fichier non conservé
Le fichier est lu puis n’est pas conservé — seul le texte extrait est enregistré dans la fiche du client, sous votre contrôle.
Interroger le document Démo interactive
La réponse iaCGP
Le revenu fiscal de référence est de 87 450 €.
« Revenu fiscal de référence : 87 450 euros »Extrait du document
Réponses pré-écrites sur un document fictif.
05 — Le différenciateur
iaCGP vous dit
quoi proposer en plus.
À partir du rendez-vous, iaCGP détecte les dispositifs adaptés à ce client précis : immobilier locatif, PER, défiscalisation, avec un pitch prêt à dire. Chaque rendez-vous se transforme en stratégie patrimoniale complète.
Opportunités détectées Exemple fictif
02
Épargne retraite (PER)
PrioritéTMI à 41 %, aucun dispositif de défiscalisation retraite en place.
« À votre tranche d’imposition, un PER pourrait réduire votre impôt dès cette année. »
Pistes à examiner et à valider par le conseiller.
06 — Pilotage
Chaque client suivi.
Aucune relance oubliée.
Tous les rendez-vous d’un client réunis sur une fiche. Avant chaque contact, iaCGP vous prépare un brief de suivi : ce qui a changé, les recommandations à relancer, les opportunités encore ouvertes.
Brief de suivi Exemple fictif
Dossier client
Votre prochain échange, déjà préparé.
- Relancer la proposition assurance-viePrioritaire · Contact client
- Signature SCPI avant le 10/07Prioritaire · Échéance du dossier d’exemple
- Proposer un bilan successionOpportunité ouverte
07 — Recherche intelligente
Votre portefeuille.
Comme vous en parlez.
« Mes clients entre 35 et 45 ans avec plus de 2 biens » : iaCGP traduit votre question en filtres — toujours affichés — et sort la liste en quelques secondes, exportable en CSV. Et si un critère n’est pas filtrable, il vous le dit au lieu d’inventer.
Recherche dans le portefeuille Exemple fictif
Mes clients entre 35 et 45 ans
avec plus de 2 biens
Filtres appliquésÂge : 35–45 ans≥ 3 biens estimés
12
clients correspondent
sur un portefeuille d’exemple de 87 clients
Résultats exportables en CSV depuis votre espace.
08 — La souveraineté
IA 100 % française.
Données à Paris.
Transcription et rédaction par Mistral AI, société française. Base de données hébergée à Paris. Un espace cloisonné par cabinet.
Nos engagements sur vos donnéesUne intelligence française.
Transcription et rédaction avec Mistral AI. Base de données UE, à Paris.
L’essentiel, sans l’enregistrement.
L’audio n’est pas conservé après transcription. Les fichiers ne sont pas conservés après analyse.
Votre expertise reste souveraine.
Chaque document est un projet que vous vérifiez et validez.
01Votre rendez-vousInformation du client tracée
02Mistral AI — FranceTranscription et rédaction
03Audio non conservéAprès transcription
04Votre espaceCloisonné par cabinet
La parole aux conseillers
Ils l’utilisent
à chaque rendez-vous.
« Ça faisait un moment que je cherchais un outil comme celui-ci, je suis vraiment bluffé ! »
« J’ai gagné des heures de compte-rendu à rédiger ! Et aucune information ne passe à la trappe. Je recommande. »
« On cherchait un outil pour aider les commerciaux du cabinet, et iaCGP nous a fait gagner en temps et, par la même occasion, en productivité. »
« L’outil m’a permis de mettre en avant toutes les opportunités de mon portefeuille, et grâce à ça j’ai fait pas mal de nouvelles affaires. »
La rigueur de votre métier
Projet de rapport d’adéquation
Structuré sur les éléments requis par l’article 25 : profil, recommandation, adéquation, coûts, alternatives, mises en garde.
Connaissance client (KYC)
La fiche de découverte alimente votre questionnaire de connaissance client et votre profil investisseur.
Information du client tracée
À chaque rendez-vous, iaCGP vous demande de confirmer que le client a été informé de l’enregistrement, et conserve cette confirmation avec le rendez-vous — une aide à votre documentation RGPD.
Les documents générés sont des projets à relire, compléter et valider avant remise au client.
Un investissement dans votre temps
Un tarif simple.
Sans engagement.
Moins que le prix d’une heure de votre temps —
pour en récupérer des dizaines chaque mois.
Prendre la mesure
Découverte
0 €
Pour découvrir iaCGP sur vos propres rendez-vous.
- 2 comptes-rendus offerts
- Toutes les fonctionnalités
- Sans carte bancaire, sans limite de durée
Accompagner votre quotidien
Pro
79 €HT / mois
par conseiller
Ou 790 € HT/an — 2 mois offerts.
- Rendez-vous illimités (usage équitable — voir CGV)
- 5 documents générés par rendez-vous
- Import du portefeuille + recherche intelligente
- Collaborateurs du cabinet inclus dans votre espace
Activation en ligne imminente
En toute clarté
Vos questions.
Nos réponses.
À quoi sert iaCGP ?
iaCGP enregistre le rendez-vous d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine, le transcrit, rédige les comptes-rendus (rapport d’adéquation, actions commerciales, bilan, découverte KYC) et structure la fiche patrimoniale du client : rien de ce qui se dit en entretien n’est perdu.
Comment iaCGP m’aide à augmenter mon chiffre d’affaires ?
À chaque rendez-vous, iaCGP détecte les dispositifs patrimoniaux à proposer en plus (immobilier locatif, PER, défiscalisation) avec un pitch prêt à dire, et suit chaque client pour relancer les recommandations restées sans suite.
Pour qui ?
Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CIF / IAS) qui veulent gagner du temps en rendez-vous, structurer leurs fiches patrimoniales et fiabiliser leur devoir de conseil.
L’audio est-il conservé ?
Non. L’audio est transcrit puis n’est pas conservé par le service : seule la transcription est enregistrée, dans l’espace de votre cabinet.
Puis-je analyser les documents de mes clients ?
Oui : déposez un avis d’imposition, un relevé ou un acte — iaCGP en extrait le texte et répond à vos questions en citant le passage exact. Le fichier d’origine n’est pas conservé après analyse ; seul le texte extrait est enregistré, sous votre contrôle.
Où mes données sont-elles traitées ?
Les traitements d’IA (transcription, rédaction) sont réalisés par Mistral AI, société française, et la base de données est hébergée à Paris. L’audio et les fichiers ne sont pas conservés après traitement. Détails dans la politique de confidentialité et le DPA.
Combien ça coûte ?
2 comptes-rendus sont offerts pour tester, sans carte bancaire.
La suite commence avec vous
Votre prochain rendez-vous
vaut plus qu’un seul dispositif.
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