Enregistrez le rendez-vous.
iaCGP rédige le reste.
Le premier outil qui couvre l’entretien patrimonial de bout en bout : rapport d’adéquation MIF2, fiche KYC, bilan financier et estimation immobilière sortent de l’entretien, sans ressaisie. Des heures de rédaction en moins, chaque semaine.
Essayer gratuitement2 comptes-rendus offerts · sans carte bancaire · l’audio n’est jamais conservé
Un rendez-vous, cinq documents
À partir d’un seul enregistrement, générez le document qu’il vous faut : chacun à la demande, chacun modifiable.
Rapport d’adéquation
Transforme le RDV en rapport d'adéquation : profil investisseur, recommandation motivée, adéquation au profil, coûts et mises en garde. Votre obligation réglementaire (art. 25 MIF2), formalisée en un clic.
Comment ça marche
Enregistrez l’entretien
Un clic au début du rendez-vous, avec le consentement du client. Abordez tous les sujets : immobilier, assurance-vie, PER, transmission.
iaCGP écoute et structure
Transcription, détection de la thématique patrimoniale, extraction des informations utiles : objectifs, patrimoine, situation, montants.
Vos documents sont prêts
Rapport d’adéquation, fiche KYC, bilan financier calculé, estimation immobilière : à relire, corriger et envoyer. Rien à ressaisir.
Des chiffres réels, pas des impressions
L’estimation immobilière d’iaCGP s’appuie sur les données publiques officielles, interrogées pendant le rendez-vous.
iaCGP vous dit quoi proposer en plus
À partir du rendez-vous, iaCGP détecte les dispositifs adaptés à ce client précis : immobilier locatif, PER, défiscalisation, avec un pitch prêt à dire. Chaque rendez-vous se transforme en stratégie patrimoniale complète.
Chaque client suivi, aucune relance oubliée
Tous les rendez-vous d’un client réunis sur une fiche. Avant chaque contact, iaCGP vous prépare un brief de suivi : ce qui a changé, les recommandations à relancer, les opportunités encore ouvertes.
Rapport d’adéquation MIF2
Structuré sur les éléments requis par l’article 25 : profil, recommandation, adéquation, coûts, alternatives, mises en garde.
Connaissance client (KYC)
La fiche de découverte alimente votre questionnaire de connaissance client et votre profil investisseur.
Audio jamais conservé
L’enregistrement est transcrit puis supprimé immédiatement. Le consentement du client est tracé à chaque rendez-vous.
Questions fréquentes
À quoi sert iaCGP ?
iaCGP enregistre le rendez-vous d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine, le transcrit, rédige les comptes-rendus (rapport d’adéquation, actions commerciales, bilan, découverte KYC) et structure la fiche patrimoniale du client : rien de ce qui se dit en entretien n’est perdu.
Comment iaCGP m’aide à augmenter mon chiffre d’affaires ?
À chaque rendez-vous, iaCGP détecte les dispositifs patrimoniaux à proposer en plus (immobilier locatif, PER, défiscalisation) avec un pitch prêt à dire, et suit chaque client pour relancer les recommandations restées sans suite.
Pour qui ?
Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CIF / IAS) qui veulent gagner du temps en rendez-vous, structurer leurs fiches patrimoniales et fiabiliser leur devoir de conseil.
L’audio est-il conservé ?
Non. L’audio est transcrit puis supprimé immédiatement, rien n’est stocké.
Combien ça coûte ?
2 comptes-rendus sont offerts pour tester, sans carte bancaire.
Votre prochain rendez-vous vaut plus qu’un seul dispositif.
Testez iaCGP sur votre prochain entretien : 2 comptes-rendus offerts, sans carte bancaire.
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