Réservé aux professionnels du patrimoine
L’intelligence artificielle
que le métier se réserve.
Le premier outil qui couvre l’entretien patrimonial de bout en bout : compte-rendu, fiche KYC, rapport d’adéquation MIF2, bilan financier, estimation immobilière — rédigés depuis votre rendez-vous enregistré, par une IA 100 % française.
Un terminal de travail,
pas une plaquette.
Pendant le rendez-vous, iaCGP écoute. À la fin, tout est prêt : documents conformes, bilan calculé, estimation sur données officielles. Analysez même les avis d’imposition et relevés de vos clients — et interrogez votre portefeuille en langage naturel.
L’audio n’est jamais conservé · Données traitées en France
Un rendez-vous, cinq documents
À partir d’un seul enregistrement, générez le document qu’il vous faut : chacun à la demande, chacun modifiable.
Rapport d’adéquation
Transforme le RDV en rapport d'adéquation : profil investisseur, recommandation motivée, adéquation au profil, coûts et mises en garde. Votre obligation réglementaire (art. 25 MIF2), formalisée en un clic.
Une heure de rendez-vous. Zéro heure de rédaction.
Le rendez-vous commence
Vous lancez l’enregistrement, le client a donné son consentement. Vous êtes 100 % présent — plus de prise de notes, tous les sujets sur la table : immobilier, assurance-vie, PER, transmission.
Le rendez-vous se termine
L’audio est transcrit en France puis immédiatement détruit. iaCGP détecte la thématique, extrait les montants, les objectifs, la situation.
Tout est prêt
Compte-rendu, fiche KYC, rapport d’adéquation MIF2, bilan financier calculé, estimation immobilière : à relire, corriger, envoyer. Rien à ressaisir.
Des chiffres réels, pas des impressions
L’estimation immobilière d’iaCGP s’appuie sur les données publiques officielles, interrogées pendant le rendez-vous.
Posez vos questions à leurs documents
Avis d’imposition, relevés, actes : déposez le document, iaCGP en extrait le texte et répond à vos questions — en citant le passage exact. Essayez sur cet exemple :
Le revenu fiscal de référence est de 87 450 €.
« Revenu fiscal de référence : 87 450 euros » — extrait du documentLe fichier est lu puis détruit — seul le texte extrait est conservé dans la fiche du client, sous votre contrôle.
iaCGP vous dit quoi proposer en plus
À partir du rendez-vous, iaCGP détecte les dispositifs adaptés à ce client précis : immobilier locatif, PER, défiscalisation, avec un pitch prêt à dire. Chaque rendez-vous se transforme en stratégie patrimoniale complète.
Chaque client suivi, aucune relance oubliée
Tous les rendez-vous d’un client réunis sur une fiche. Avant chaque contact, iaCGP vous prépare un brief de suivi : ce qui a changé, les recommandations à relancer, les opportunités encore ouvertes.
Interrogez votre portefeuille comme vous parlez
« Mes clients entre 35 et 45 ans avec plus de 2 biens » : iaCGP traduit votre question en filtres — toujours affichés — et sort la liste en quelques secondes, exportable en CSV. Et si un critère n’est pas filtrable, il vous le dit au lieu d’inventer.
IA 100 % française, données 100 % maîtrisées
Ce que d’autres promettent, iaCGP peut le prouver : aucun traitement d’IA ne quitte la France.
Ils l’utilisent à chaque rendez-vous
« Ça faisait un moment que je cherchais un outil comme celui-ci, je suis vraiment bluffé ! »
Daniel B. · CGP, Lyon
« J’ai gagné des heures de compte-rendu à rédiger ! Et aucune information ne passe à la trappe. Je recommande. »
Camille R. · CGP, Paris
« On cherchait un outil pour aider les commerciaux du cabinet, et iaCGP nous a fait gagner en temps et, par la même occasion, en productivité. »
Sophie S. · Cabinet de gestion de patrimoine, Bordeaux
« L’outil m’a permis de mettre en avant toutes les opportunités de mon portefeuille, et grâce à ça j’ai fait pas mal de nouvelles affaires. »
Gérard K. · CGP, Nantes
Rapport d’adéquation MIF2
Structuré sur les éléments requis par l’article 25 : profil, recommandation, adéquation, coûts, alternatives, mises en garde.
Connaissance client (KYC)
La fiche de découverte alimente votre questionnaire de connaissance client et votre profil investisseur.
Consentement tracé
L’accord du client est requis et enregistré à chaque rendez-vous — la conformité de l’enregistrement est intégrée au flux, pas laissée à votre charge.
Un tarif simple, sans engagement
Moins que le prix d’une heure de votre temps — pour en récupérer des dizaines chaque mois.
Découverte
0 €
- 2 comptes-rendus offerts
- Toutes les fonctionnalités
- Sans carte bancaire, sans limite de durée
Pro
79 € HT/mois par conseiller
ou 790 € HT/an — 2 mois offerts
- Rendez-vous illimités (usage équitable — voir CGV)
- 5 documents générés par rendez-vous
- Import du portefeuille + recherche intelligente
- Collaborateurs du cabinet inclus dans votre espace
Activation en ligne imminente — d’ici là, écrivez-nous : contact@iacgp.com
Questions fréquentes
À quoi sert iaCGP ?
iaCGP enregistre le rendez-vous d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine, le transcrit, rédige les comptes-rendus (rapport d’adéquation, actions commerciales, bilan, découverte KYC) et structure la fiche patrimoniale du client : rien de ce qui se dit en entretien n’est perdu.
Comment iaCGP m’aide à augmenter mon chiffre d’affaires ?
À chaque rendez-vous, iaCGP détecte les dispositifs patrimoniaux à proposer en plus (immobilier locatif, PER, défiscalisation) avec un pitch prêt à dire, et suit chaque client pour relancer les recommandations restées sans suite.
Pour qui ?
Pour les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CIF / IAS) qui veulent gagner du temps en rendez-vous, structurer leurs fiches patrimoniales et fiabiliser leur devoir de conseil.
L’audio est-il conservé ?
Non. L’audio est transcrit puis supprimé immédiatement, rien n’est stocké.
Puis-je analyser les documents de mes clients ?
Oui : déposez un avis d’imposition, un relevé ou un acte — iaCGP en extrait le texte et répond à vos questions en citant le passage exact. Le fichier est détruit après analyse ; seul le texte extrait est conservé, sous votre contrôle.
Où mes données sont-elles traitées ?
En France et dans l’Union européenne : la transcription et la rédaction sont réalisées par Mistral AI (France), la base de données est hébergée à Paris. L’audio et les fichiers sont détruits immédiatement après analyse.
Combien ça coûte ?
2 comptes-rendus sont offerts pour tester, sans carte bancaire.
Votre prochain rendez-vous vaut plus qu’un seul dispositif.
Testez iaCGP sur votre prochain entretien : 2 comptes-rendus offerts, sans carte bancaire.
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